La demande de fret aérien augmente en Asie en raison de l'essor du commerce électronique et de la persistance des perturbations dans le transport maritime

 

Il est en effet difficile de déceler des signes d'affaiblissement au deuxième trimestre. Jusqu'à présent, tous les indicateurs pointent vers une forte demande continue d'exportations en provenance d'Asie.

« Grâce à l'essor du commerce électronique en provenance de Chine, le commerce en Asie-Pacifique se redresse rapidement. La demande mondiale de fret aérien est restée solide en mai, avec une augmentation de 9 % en glissement annuel par rapport à mai de l'année dernière », a déclaré Niki Frank, PDG de DHL Global Forwarding Asia Pacific.

Et comme les perturbations du transport maritime s'accentuent plutôt que de s'atténuer, il y a toutes les chances que la tendance haussière inhabituelle actuelle du fret aérien se poursuive tout au long des mois d'été.

« Et comme les détaillants en ligne chinois cherchent à étendre leur activité sur le marché américain, nous nous attendons à ce que cette augmentation de la demande de fret aérien se maintienne jusqu'au début de la haute saison en octobre », a ajouté Frank.

 

Le « Bull Run » en chiffres

Certains indicateurs de la dynamique actuelle des exportations en provenance d'Asie par fret aérien en cette période qui devrait être celle de la basse saison sont assez surprenants. Porté par les exportations, l'aéroport international de Hong Kong (HKIA) a enregistré chaque mois une croissance record à deux chiffres du volume de fret d'une année sur l'autre. Les exportations pour le seul mois d'avril ont augmenté de 24,7 % par rapport à l'année précédente.

WorldACD a rapporté fin mai que les tonnages avaient augmenté de 9 % à l'échelle mondiale, grâce à une forte demande de l'Asie-Pacifique avec une augmentation de 15 %, et du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud (MESA) qui a augmenté de 16 %.

 

Les compagnies aériennes membres de l'Association of Asia Pacific Airlines (AAPA) ont enregistré une hausse de la demande de 13,7 % en avril par rapport à l'année précédente. Alors que la capacité de fret offerte a augmenté de 14,4 % au cours du mois, les tarifs ont continué d'augmenter.

WorldACD a calculé que les tarifs moyens au départ de la région MESA étaient très élevés fin mai (augmentation de 45 %). Vers les destinations européennes, les tarifs moyens au départ de la région MESA ont augmenté de 119 % par rapport à l'année précédente.

 

Subhas Menon, directeur de l'AAPA, a déclaré que les compagnies aériennes de la région Asie-Pacifique avaient vu leurs volumes augmenter grâce à la reprise de la demande mondiale soutenant l'activité d'exportation des principaux centres de fabrication situés dans la région, en particulier la Chine.

Pour étayer cette affirmation, l'indice TAC a révélé que les prix du fret aérien au départ de Shanghai avaient augmenté de 41,5 % à la fin du mois de mai par rapport à l'année précédente.

 

Il y a toutes les chances que le boom des exportations asiatiques se poursuive. L'édition de mai du rapport sur l'état du secteur du fret aérien de DHL a noté que la demande de services air-mer devrait rester élevée en raison de l'escalade du récent conflit en mer Rouge. L'essor continu du commerce électronique devrait également stimuler les marchés du fret aérien tout au long de l'été.

 

Après une légère baisse en mai, l'indice avancé des exportations asiatiques (NELI) mis à jour par le cabinet d'analyse Nomura a rebondi à 100 en juin. Le NELI renforce l'idée selon laquelle une croissance à deux chiffres des exportations asiatiques est à portée de main d'ici la fin du deuxième trimestre.

Nomura a cité la reprise soutenue du cycle des biens technologiques, la reprise économique en cours en Europe et l'optimisme naissant autour de la Chine comme des éléments positifs pour la croissance des exportations asiatiques.

 

En outre, la demande de fret aérien pourrait également être renforcée par de nouvelles perturbations des services de transport maritime au cours de l'été. S&P Global a noté qu'une nouvelle série de perturbations des opérations dans les ports asiatiques avait encore fait augmenter les tarifs de transport maritime entre mai et juin.

Citant la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis, le cabinet d'analyse financière a ajouté que la saison des ouragans dans l'Atlantique devrait être plus active que la normale pendant la période de pointe du transport maritime.

 

Répression douanière aux États-Unis

Dans le contexte de la forte augmentation des importations américaines, le marché transpacifique a rencontré un obstacle majeur à la libre circulation des volumes de commerce électronique fin mai, lorsque l'agence américaine des douanes et de la protection des frontières (CBP) a commencé à inspecter chaque expédition de commerce électronique en provenance de Chine continentale sur des cargos, selon The Loadstar.

 

Comme indiqué précédemment dans cette chronique, les exportations de commerce électronique de la Chine vers les États-Unis ont été un facteur clé du fret aérien cette année. Une déclaration publiée par la CBP à la fin du mois de mai a confirmé que l'agence prenait des mesures pour garantir la conformité et minimiser l'exploitation de l'environnement des petits colis, ou de minimis. Cela a entraîné une congestion dans les entrepôts douaniers et des retards d'expédition.

« Le secteur du fret n’a pas été étranger aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement en 2024. Mais les transporteurs ont prouvé qu’ils étaient capables de s’adapter rapidement aux conditions volatiles du marché », a déclaré Frank. « En particulier, les transporteurs de la région Asie-Pacifique devraient augmenter la capacité des gros-porteurs en prévision de la saison de trafic de l’été 2024, ce qui contribuera probablement à améliorer l’équilibre entre l’offre et la demande. »

 

La production de SAF va tripler

Alors que la reprise économique prend son envol, la demande accrue de voyages et l’essor du commerce électronique ont entraîné une hausse des émissions du secteur de l’aviation.

Les gouvernements, par l’intermédiaire de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), visent à réduire de 5 % les émissions de CO2 de l’aviation internationale grâce aux carburants d’aviation durables (SAF) d’ici 2030. Mais l’Association du transport aérien international (IATA) a indiqué que cet objectif pourrait ne pas être réalisable à l’échelle mondiale, car il faudra que 27 % de la capacité de carburant renouvelable soit constituée de SAF au lieu des 3 % actuels.

Selon les dernières projections de l'IATA, la production de SAF devrait tripler pour atteindre 1,9 milliard de litres (1,5 million de tonnes) cette année. L'IATA a toutefois admis que cela ne représenterait que 4,53 % des besoins en carburant de l'aviation en 2024.

 

Environ 140 projets de carburants renouvelables capables de produire du SAF ont été annoncés comme devant être mis en production d'ici 2030. Si tous ces projets entrent en production comme annoncé, la capacité totale de production de carburants renouvelables pourrait atteindre 51 millions de tonnes d'ici 2030, avec une capacité de production répartie dans presque toutes les régions.

Des matières premières plus diversifiées pour réduire la dépendance aux acides gras hydrogénés, qui fournissent actuellement environ 80 pour cent des SAF, et davantage d'incitations gouvernementales figurent parmi les accélérateurs de production identifiés par l'IATA.

Pour accélérer l’adoption du SAF en comptabilisant son utilisation et en signalant la réduction des émissions, l’IATA vise à lancer un registre SAF d’ici le premier trimestre 2025.

 

En annonçant la création du registre le 2 juin au début de sa réunion annuelle de trois jours à Dubaï, l'IATA a expliqué que le registre garantira que les attributs environnementaux des SAF sont correctement enregistrés et transférés entre les parties. Cela permettra aux compagnies aériennes et à leurs clients de déclarer avec précision les réductions d'émissions, conformément aux obligations de déclaration et aux normes internationales.

« Le SAF fournira environ 65 % de l'atténuation nécessaire aux compagnies aériennes pour atteindre l'objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2050 », a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA. « Le triplement attendu de la production de SAF en 2024 par rapport à 2023 est donc encourageant. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais la direction des augmentations exponentielles commence à se préciser. »