Les signes indiquent une reprise du transport maritime par conteneurs, selon DHL

 

On le dit à voix basse, mais le transport maritime par conteneurs montre des signes de retour à une santé plutôt vigoureuse. Malgré les nombreuses prédictions pessimistes des économistes annonçant une récession en 2024, la demande est en mouvement, car les consommateurs américains ne montrent aucun signe de maîtrise de leurs dépenses.

Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), les données disponibles pour le premier trimestre 2024 suggèrent une amélioration continue du commerce mondial, avec une inflation mondiale modérée et des prévisions de croissance économique améliorées.

 

Le rapport sur le marché du fret maritime d'avril de DHL indique que le marché du fret maritime a connu une croissance annuelle depuis octobre et que la tendance s'est poursuivie en 2024, avec des exportations asiatiques en expansion et des signes de reprise du commerce transatlantique également apparents.

« Il existe désormais des indicateurs clairs montrant que la tendance économique est en train de s'inverser en faveur de la croissance des échanges commerciaux. La demande de l'Asie vers l'Amérique du Nord est particulièrement forte », a déclaré Niki Frank, PDG de DHL Global Forwarding Asia Pacific.

 

Les runes macroéconomiques
Les prévisions de croissance mondiale de S&P Global Market Intelligence pour 2024 ont été revues à la hausse en mars. La croissance annuelle du PIB réel est prévue à 2,6 %, contre 2,3 % au début de l'année.

 

Cette évolution fait suite à une reprise de l'activité économique mondiale qui s'est généralisée et approfondie en mars. L'indice PMI composite mondial de JP Morgan a atteint un sommet de neuf mois à 52,3, contre 52,1 en février. Du point de vue de la demande commerciale, l'optimisme des entreprises concernant les perspectives de l'année à venir est à son plus haut niveau depuis neuf mois, le total des nouvelles commandes ayant augmenté au rythme le plus rapide depuis juin 2023.

Bennett Parrish, économiste mondial chez JP Morgan, a déclaré que les indices PMI de mars signalaient une expansion mondiale plus large, cohérente avec la poursuite d'une croissance solide, les États-Unis et la Chine restant à des « niveaux raisonnablement élevés » et les performances européennes s'améliorant. « Les perspectives se renforcent également, avec des indicateurs prospectifs pour les nouvelles commandes et la production future évoluant également à la hausse au cours du mois », a-t-il ajouté.

 

Soyez attentif aux exportations vers l'Asie
Sur le front asiatique, les exportateurs doivent noter que Gemini Cooperation, la nouvelle alliance entre Maersk et Hapag-Lloyd, qui débutera ses opérations en février 2025, n'a pas d'escales en haute mer prévues à Hong Kong.

Comme le rapporte Sea-Intelligence, le réseau mis à jour de l'Ocean Alliance pour 2024 montre que les escales directes à Hong Kong passeront de 11 à seulement 6, tandis que l'aperçu du réseau transpacifique 2025 de THE Alliance voit Hong Kong retiré de ses services Pacifique Sud-Ouest et Pacifique Nord-Ouest, et ne sera desservi que par un seul service Asie-Côte Est des États-Unis.

 

Cette tendance à la perte de connectivité s’inscrit dans la continuité d’une décennie. Sea-Intelligence a noté que les hubs plus grands sont plus efficaces sur le plan économique. À mesure que les nouvelles constellations d’alliances amélioreront leurs réseaux dans les années à venir, davantage de ports comme Hong Kong pourraient probablement être touchés.

 

Conducteurs transpacifiques
Dans le Pacifique, les échanges commerciaux montrent des signes de forte croissance pour l'année à venir. En mars, les volumes d'importation de conteneurs américains ont augmenté de 0,4 % par rapport à février, mais ont bondi de 15,7 % par rapport au même mois de l'année dernière. Cela indique une croissance exceptionnelle si l'on tient compte de l'impact du Nouvel An lunaire sur la deuxième moitié de mars.

 

Certains suggèrent que les perturbations des flux d'importations dues au manque d'eau dans le canal de Panama et à la crise de la mer Rouge encouragent les importations plus tôt que d'habitude. La menace d'une action syndicale des dockers de la côte Est plus tard dans l'année et de nouveaux droits de douane sur les importations si Donald Trump remporte l'élection présidentielle américaine en novembre sont également des facteurs.

Mais certains signes montrent également que les stocks se reconstituent, l’économie et les chaînes d’approvisionnement qui la soutiennent se montrant étonnamment résilientes face à de multiples vents contraires.

 

Selon le dernier rapport Global Port Tracker de la National Retail Federation et de Hackett Associates, les importations de conteneurs américains au cours du premier trimestre 2024 totaliseront 11,7 millions d'EVP, en hausse de 11 % par rapport à l'année précédente, avec une croissance annuelle à un chiffre élevée prévue jusqu'au troisième trimestre.

Malgré les effets positifs du côté de la demande, les réseaux de lignes régulières se sont normalisés autour de la capacité supplémentaire et des temps de transit affectés par les détournements du Cap pour éviter le canal de Suez. Les augmentations de tarifs avant le Nouvel An lunaire ont progressivement diminué au cours des dernières semaines. Malgré cela, les tarifs de fret spot restent à des niveaux élevés.

 

Le 11 avril, l'indice mondial des conteneurs de Drewry était 64 % plus élevé qu'il y a un an. Les tarifs des liaisons Shanghai-Rotterdam et Shanghai-Los Angeles étaient en hausse de 91 % et 117 % sur un an, respectivement, tandis que les tarifs Shanghai-New York étaient 85 % plus élevés qu'il y a un an.

 

Bien que le carnet de commandes reste conséquent, la hausse des taux spot a encouragé les transporteurs à maintenir leurs navires en service. Le nombre de porte-conteneurs inoccupés continue de diminuer en raison de la demande liée aux détournements de la mer Rouge et de la reprise du marché d'Extrême-Orient après les vacances du Nouvel An lunaire.

 

Fiabilité des horaires des lignes
Autre bonne nouvelle pour les expéditeurs, la fiabilité des horaires des lignes régulières s'améliore, bien que de manière plutôt glaciale, à mesure que les réseaux de lignes régulières se normalisent après le choc de la fermeture de facto du canal de Suez au transport de conteneurs et des déviations qui en ont résulté autour du Cap de Bonne-Espérance.

Le dernier rapport de Sea-Intelligence sur les performances mondiales des lignes aériennes a révélé que la fiabilité des horaires mondiaux s'était améliorée de 1,7 point de pourcentage en février pour atteindre 53,3 pour cent. Cependant, ce chiffre reste inférieur de 6,9 ​​points de pourcentage à celui de l'année précédente.

Hapag-Lloyd a été la compagnie aérienne la plus fiable en février, avec un taux de fiabilité des horaires de 54,9 %. Sept compagnies aériennes se situaient au-dessus de la barre des 50 %, les autres se situant entre 40 et 50 %. PIL était en queue de peloton avec un score de 45,3 %.

Dans l'ensemble, on sent que la situation du fret maritime s'améliore. « Comme toujours, nous surveillons la situation de près et devons nous adapter rapidement aux changements de la demande et de la capacité dans les mois à venir », a noté Frank.