État du marché du travail de la chaîne d'approvisionnement en 2024

 

Les transporteurs ferroviaires de classe I Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) et CN ayant respectivement mis en lock-out leurs employés représentés par la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC) à 00 h 01 HE aujourd'hui, les intervenants de l'industrie n'ont pas manqué de réagir à cette évolution, notamment en ce qui concerne ce qui va se passer à partir de maintenant.

 

Le vendredi 9 août, une décision du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) a déterminé qu'aucun service ne devait être maintenu pendant une grève ou un lock-out ferroviaire afin de protéger la santé et la sécurité publiques canadiennes, ce qui a été suivi par le CN et la CPKC déclarant respectivement qu'il y aurait un risque accru de débrayage le 22 août, ce qui s'est avéré être le cas.

 

LMpublication sœur,Chaîne d’approvisionnement247, a récemment rapporté que dans ses déclarations récentes, jusqu'à aujourd'hui, la TCRC a souligné ses préoccupations concernant ce qu'elle décrit comme des « pratiques de travail déloyales » de la part des chemins de fer, notamment le manque de personnel et les heures de travail excessives. La CPKC et le CN, d'autre part, ont souligné la nécessité d'une flexibilité opérationnelle et d'une gestion des coûts dans un marché de plus en plus concurrentiel.

 

Une analyse de cette situation fournie à LM par Everstream Analytics, une société d'analyse des risques et des informations sur la chaîne d'approvisionnement mondiale basée à San Marcos, en Californie, explique que malgré le lock-out des travailleurs ferroviaires au Canada, les transporteurs maritimes sont susceptibles de continuer à faire escale dans les ports canadiens et d'hésiter à détourner les navires trop rapidement, affirmant que cela est dû à des distances plus longues, à des débordements de congestion et à des tarifs différents aux États-Unis.

 

Mais il a averti que cela s'accompagnait d'une mise en garde selon laquelle les détournements pourraient augmenter, certains transporteurs, dont Hapag-Lloyd, ayant commencé à examiner plus de quatre navires à destination des ports canadiens qui étaient censés arriver après le 24 août.

 

« Si le blocage ferroviaire n'est pas résolu rapidement, de nombreux autres porte-conteneurs pourraient être examinés et les détournements vers des ports américains tels que Seattle-Tacoma, Oakland et Los Angeles-Long Beach commenceront à reprendre », a déclaré Everstream.

Everstream a ajouté qu'il existe certains thèmes parallèles historiques et actuels dans le secteur du transport maritime, en ce qui concerne l'arrêt de travail des chemins de fer canadiens.

 

Pour le premier, il a cité la grève portuaire de 13-jour sur la côte ouest du Canada en 2023, lorsque plus de 17 porte-conteneurs ont finalement été détournés vers d'autres ports, et beaucoup d'autres ont été contraints d'attendre au mouillage, ce qui a entraîné des retards importants, prenant plusieurs mois avant que l'arriéré puisse être résorbé.

Project44, un fournisseur de services de visibilité de la chaîne d'approvisionnement basé à Chicago, a déclaré que l'arrêt de travail devrait avoir des répercussions généralisées sur les industries nord-américaines et que ses effets s'étendront également aux marchés du transport par camion et du transport maritime. Il a également noté que les industries qui devraient être les plus touchées sont celles du pétrole brut et du pétrole, des minéraux et des métaux, du bois d'œuvre et des produits forestiers, et des pièces automobiles, affirmant qu'aucune industrie n'est à l'abri des effets des grèves ferroviaires.

 

« Les délais de transport ferroviaire ont déjà augmenté au cours des trois dernières semaines », a déclaré project44. « On ne sait pas si cela est directement lié aux tensions sociales, mais on s'attend à ce que cela continue d'augmenter avec le début de la grève. La grève ferroviaire imminente impliquant la ligne ferroviaire nationale du Canadien (CN) et le Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) est sur le point de perturber considérablement les chaînes d'approvisionnement en Amérique du Nord. Les industries clés telles que le pétrole brut, les minéraux, le bois d'œuvre, l'automobile et les biens de consommation sont particulièrement vulnérables en raison de leur dépendance au rail pour le transport efficace de gros volumes. Le passage à des méthodes de transport alternatives, comme le camionnage, entraînera probablement une augmentation des coûts, des retards et des pénuries potentielles. Cela se produit également peu de temps avant la haute saison des achats. La haute saison a déjà commencé pour le transport maritime, et à mesure que ce fret arrive, il est peu probable que le marché du transport par camion soit en mesure d'absorber le volume destiné au rail sans retards ni frais d'expédition. »

 

Deborah Weinswig, PDG du cabinet de conseil en recherche sur le commerce de détail Coresight Research, a déclaré que cette fermeture est un autre facteur qui amènera les pays à réfléchir à nouveau à être plus autonomes et un autre « clou dans le cercueil » de la mondialisation.

« Alors que nous commençons à voir les prix des denrées alimentaires se diriger vers un territoire déflationniste/désinflationniste, cela pourrait faire évoluer les prix dans une direction différente », a-t-elle déclaré. « Lorsque la guerre en Ukraine a commencé, il y avait des problèmes autour des matières premières et certaines entreprises ont subi un impact négatif démesuré (par exemple, Revlon, dont le principal ingrédient dans bon nombre de ses produits est l'huile de carthame et dont l'Ukraine est le premier exportateur mondial). Le Canada étant le premier exportateur de canola, les répercussions pourraient être très vastes et se faire sentir à long terme. Il en va de même pour le blé, le Canada étant le troisième exportateur de blé. L'Indonésie, le Japon et les États-Unis sont les plus grands importateurs de blé canadien. Les États-Unis, la Chine et le Mexique sont d'importants importateurs d'huile de canola canadienne de très haute qualité. En plus d'être utilisée pour la cuisine, le canola est également utilisé pour la fabrication d'aliments et de biocarburants. »

 

Avec 1,1 milliard de dollars de fret transporté par chemin de fer au Canada chaque jour, la fermeture aura un impact sur l'offre des entreprises canadiennes, selon David Dienesch, PDG et agent principal de la division canadienne d'Allianz Trade, un fournisseur de services d'assurance-crédit commercial.

Il a expliqué que les petites entreprises du commerce de détail, de l’agriculture et de la distribution seront probablement les plus touchées dans un premier temps, car elles disposent de moins de flexibilité du côté de l’offre que les grands acteurs tels que Wal-Mart.

 

« Soit ils auront trop de stocks en raison de l'accumulation de stocks, soit ils n'en auront pas assez en raison de pénuries », a déclaré M. Dienesch. « Cela aura un impact négatif sur les flux de trésorerie et entraînera probablement un allongement des paiements à leurs fournisseurs. À plus long terme, nous verrons probablement l'impact sur le secteur automobile et les exportateurs, en particulier dans l'Ouest canadien, qui dépendent fortement du transport ferroviaire. Bien que les camionneurs puissent en tirer des avantages à court terme, de nombreux types de marchandises ne sont tout simplement pas adaptés au transport terrestre sur de longues distances. Par conséquent, l'impact sera probablement minime. Nous aidons les entreprises à faire face aux événements imprévus qui entraînent des défauts de paiement. En règle générale, nous constatons une augmentation de la demande pour nos produits d'assurance-crédit commercial lorsque ce type de situation se présente. »

David Spencer, vice-président de l'intelligence de marché chez Arrive Logistics, fournisseur de services de courtage de fret et de gestion du transport basé à Austin, au Texas, a expliqué qu'avec la fermeture des lignes ferroviaires au Canada, il existe une plus grande demande de services de transbordement convertissant le fret de l'équipement ferroviaire en équipement de fourgon, en particulier à Vancouver, Seattle et la région du nord-ouest du Canada en direction de l'est, et dans la région du Grand Toronto en direction de l'est et de l'ouest.

 

« L'activité de transbordement indique une demande accrue sur le marché spot, et nous commençons tout juste à observer une hausse corrélative des tarifs spot », a déclaré M. Spencer. « Nous constatons également une hausse des rejets d'appels d'offres sur le marché canadien, ce qui indique une nouvelle augmentation des prix du transport, si la situation continue. »

Le collègue de Spencer, Noah Sidenberg, directeur général des ventes et des opérations au Canada chez Arrive Logistics, a déclaré que l'offre sortante se resserre et que l'offre entrante suivra bientôt, car les transporteurs n'auront plus autant de capacité positionnée aux États-Unis qui doit retourner au Canada.

« Nous nous attendons à ce que l’impact de cette tendance se fasse sentir dans les prochains jours », a déclaré Sidenberg.

 

Le président et directeur général de l'American Apparel & Footwear Association (AAFA), Steve Lamar, a déclaré que cet arrêt de travail intervient à un moment critique pour la rentrée scolaire et juste au début de la ruée vers les stocks des fêtes.

« Environ 30 % des vêtements, chaussures et accessoires circulent par train », a déclaré M. Lamar. « Ces marchandises comprennent des vêtements pour enfants, des sacs à dos, des manteaux et des bottes d’hiver, des chaussures de travail, des uniformes – y compris ceux destinés aux travailleurs essentiels – et bien d’autres articles essentiels du quotidien. Dans un contexte de nombreuses perturbations de la chaîne d’approvisionnement par voie maritime, les entreprises détournent déjà des marchandises et sont confrontées à des itinéraires de camionnage en difficulté. Il est impératif que tous les acteurs de la logistique continuent de travailler ensemble pour soutenir des systèmes modernes et efficaces et garantir qu’ils soient alimentés par des lieux de travail sûrs et responsables. Nous avons besoin que les représentants des syndicats et de la direction reviennent et restent à la table des négociations pour mettre fin à ce lock-out et à cette grève et garantir qu’un accord équitable, durable et à long terme soit conclu. Le maintien du transport des marchandises soutient non seulement les emplois ferroviaires en jeu, mais aussi les emplois de millions d’autres travailleurs tout au long de nos chaînes d’approvisionnement. »

 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’arrêt de travail des chemins de fer canadiens est au cœur des préoccupations de la chaîne d’approvisionnement, et il a sans aucun doute de nombreuses répercussions sur cette chaîne. Comme c’est le cas pour tout arrêt de travail modal, lorsqu’il se produit pour la première fois, la seule certitude semble être l’inconnu. C’est là que se situent les choses actuellement. Mais la durée de l’arrêt de travail n’est pas claire à ce stade. Et cela ne fait qu’ajouter à la confluence de facteurs qui ont un impact sur les opérations de la chaîne d’approvisionnement mondiale et, par extension, sur l’économie. Newsroom Notes continuera de suivre cette situation dans les prochains jours.